5月29日，大湖股份披露非公开发行预案，拟以每股10.15元的价格非公开发行股票数量不超过5418.72万股，募集资金不超过5.5亿元，用作银行贷款和补充流动资金。 此次非公开发行的对象为公司控股股东泓杉、小村创投、瞩望投资、瑞丰林投资、坤儒投资、倪正东、曹国熊及谢世煌。 最近几年，受制于资金规模，大湖股份的主业发展较为平淡。公司控股股东罗祖亮一直抱怨，大湖股份拥有183万亩水面，资本市场一直低估了公司价值，另外要着力发展电商。 相关数据显示，最近五年，大湖股份的财务状况并不理想，从2000年上市以来，主要依赖于银行贷款等间接融资方式满足运营资金需求，财务成本已经难以承担。 根据预案，公司控股股东泓杉认购985.22万股，认购金额约1亿元；小村创投认购约1.6亿元；瞩望投资认购约0.8亿元；瑞丰林投资认购约0.5亿元；坤儒投资认购约0.4亿元；倪正东认购约0.5亿元；曹国熊认购约0.5亿元；谢世煌认购约0.2亿元。 大湖股份的募资意图相当明显，即通过本次非公开定增，用部分募集资金银行贷款，降低公司负债规模，另外一部分补充流动资金。 根据预案，大湖股份拟此次募资成功后，将利用公司180万亩优质大湖资源，延伸水产养殖品的粗加工和深加工，“计划三年内完成‘大湖’、‘鱼乐食客’品牌的全面推广、提升和溢价”。 此外，大湖股份已把甲鱼作为大力推广的主力特种水产品种，公司采取“人放天养”模式，利用1.6万亩的甲鱼养殖水面形成产业链。 大湖股份在预案中承认，补充流动资金部分“具体投入时间会受到公司业务拓展进程等因素影响，可能在一定时期内出现部分闲置情形，不能立即形成收入和利润，存在一定募集资金运用风险”。 6月5日，长江商报记者就此多次以电话和邮件方式，财神节是哪天向大湖股份董秘童菁女士求证，截至发稿时未获任何回应。 据报道，1997年，当时在迪佛通信公司工作的谢世煌辞职马云创业，成为阿里巴巴18位创始员工之一，一贯低调。 过去一年中，谢世煌与马云结伴在资本市场风生水起，频频参与上市公司定增、收购股权等，在相关产业版图上布局。 长江商报记者梳理发现，谢世煌在资本市场上的第一次秀，是2014年4月3日，通过浙江融信现金出资近33亿元收购恒生电子控股股东恒生集团100%股权，控股恒生电子。息显示，马云和谢世煌共同持有浙江融信股份，谢世煌持有股权0.8635%。 业内人士认为，谢世煌参与认购花费2000万元，其更深层次的意义在于农业上的布局。互联网+是今年投资行业中最为热门的主线之一，深耕渔业的大湖股份的水面资源优势和发展电商战略意图明显，互联网+农业，或为阿里巴巴借势抢先布局的缘由。 罗祖亮控制的泓杉持有大湖股份22.19%的股份，是其第一大股东。在罗祖亮眼里，大湖股份的价值一直被低估。 一个月前，罗祖亮在接受时指出，大湖股份拥有183万亩水面价值一直是被低估的。他说，“资本市场上要看好我们的水面价值”。他表示，大湖股份拿的水面是五十年的租期，增长空间很大。 值得关注的是，大湖股份一直在主业上摇摇晃晃，财务表现不佳，2014年至2012年，扣非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为0.3%、-12.16%和2.55%。 2014年，大湖股份水产品营收约4.64亿元，毛利率21.51%，当年营业收入虽有6.76亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为229.98万元。 而在2014年，公司亦未分配利润。董事会认为，未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本，有利于公司的长期发展。 公司商品淡水鱼销售业务采取收购养殖户淡水鱼产品囤养、错峰销售，公司认为，该销售模式既可保障公司自有产品在销售旺季时维持稳定的价格，又可增加公司业务规模、带来稳定的利润回报。未来公司将大力拓展此项业务，成为公司品牌鱼产品的有益补充。 另外，大湖股份推行的“千店计划”做得比较辛苦，短期内只是涉及长沙、、常德本地，未来计划以湖南区域为重点并辐射周边省份，共建立约400个营销网点。还拟开发休闲鱼市场。 从以前的按车卖鱼，改为按条卖鱼，前景似乎很美好，但是公司认为，受制于资金规模，远不能满足未来水产主业发展的需求，这也似乎让公司不愿在一棵树上吊死，今年转而频频在互联网金融领域亮相。 长江商报记者梳理发现，今年2月，大湖股份联手上海春波秋收股权投资基金管理中心对亲亲宝贝母婴商城增资4000万元，4月20日，出资2500万元对百合网增资扩股，并持股1.6%，5月，联合关联公司大湖产业投资集团设立深圳前海沅金所金融服务有限公司，打造互联网金融平台。 5月29日，大湖股份披露非公开发行预案，拟以每股10.15元的价格非公开发行股票数量不超过5418.72万股，募集资金不超过5.5亿元。 |