朋友们看到近期股市大跌，有点方寸出乱。有的想让笔者谈谈大盘，看到大盘涨少跌多想到李清照的绿肥红瘦那首如梦令:昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒，试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。中国股市用红色代表上涨、用绿色显示下跌，看来宋代女诗人也提前知道当今的股市?假如用到股市倒也正确。 早年笔者公开专栏主要研究股市大盘:大市所趋。不过随着岁月流逝，看多了绿肥红瘦还是绿瘦红肥，近距离看到金融大鳄的起起伏伏，把公开发表的言论多集中在行业和公司。自己的体会大鳄走过的道都有点类似，研究继关注重点就放在成长中或者能引领潮流的大鳄。这样做的好处既不去推荐个股，也不谈股市大盘的红绿，自在潇洒，读者朋友也能看到这种基于基本面也别于基本面的潇洒文章，明白之人也明白笔者文章背后还有其他研究的支撑，回顾及对比后往往比仅研究大盘文章更扎实，也比推荐个股更风轻云淡。 今天就来，为何在股市大盘绿肥红瘦而笔者分析过的企业能绿瘦红肥。关注大鳄是一个相当可行的方法，理论上就是行为金融学。即从微观个体行为以及产生这种行为的心理等动因来解释、研究和预测金融市场的发展。马云在2016年10月的阿里云栖大会上，马云在中第一次提出了新零售概念。笔者当时并不理解马云这段话:未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售。觉得还是一种吸引眼球的 说法。在2016年底与研究商业的上海相关领导交流时发现，他们十分重视马云的新零售，笔者才开始花时间研究新零售概念。从商业同业信息中得知上海百联集团在马云提出新零售概念前就开始做新型零售的展示，也在几个商场试验线上线下的APP零售，在业内也引起议论，只不过百联在网上的声音比马云小多了，总体上没有影响。但是马云想做的新零售概念毕竟和百联在做的事情是高度重合的，于是笔者把马云与百联放在一起研究，不想这种分析研究开始没有多久，似乎有了捅了马蜂窝的感觉，几乎没有人不认为笔者是的，马云怎么可能与百联搞在一起呢?百联不可能做新零售等等。与此同时支持的看法也有怎么不可能呢?阿里还和百联来往呢等等。这种认知上的落差更坚定了笔者的，于是从去年底到今年初笔者一连几篇文章分析百联及百联系公司，有的看法都被事后百联与阿里巴巴集团战略合作等进展所:百联与阿里合作深处。 在研究百联时，发现百联麾下港股联华超市(00980)出现股权变化，永辉超市(601933,诊股)出让联华超市股权，永辉超市进入眼帘。把永辉超市与阿里属下同类企业做对比分析，得出又是一家好企业的结论。这些都是研究马云阿里布局得到的结果，而且这种关注还在进行中:杭州传来消息，实体公交卡就要消失了!所有杭州公交车将于6月底全面接入支付宝。想想看走在全国之前的上海交通卡会有什么前景?又会有什么企业受惠、什么公司受损呢? 在所有杭州公交车全面接入支付宝消息中还有一条:信用分550以上先乘车后付款!再联系到另一条之前的新闻:中国联通(600050,诊股)正式宣布联手马云，全面接入芝麻信用。信用分650以上的可以先打电话再交钱，无需充值就能享受通信服务。看看全民信用社会，也许加速到来吧?那些还在先预先存款然后消费的做法，是不是也看到自己道的终端了? 几天前，在笔者的微博上发了题为《牛股真的在身边》的短文。人人都梦想牛股，于是读山一样高海一般深的研究报告，于是加入比翔还坑的荐股，买入比蚯蚓还傻的死贵的炒股软件，结果都一无所获。但在日常生活中可以观察到的牛股却被投资人忽视。尤其是消费股!90年代中叶，电视机还是家庭三大件时，那时大家都买长虹电视，CCTV广告也狂轰滥炸，结果股票四川长虹(600839,诊股)2年里涨了8倍。在网上购物盛行之前，人们买电器都去电器店，国美在境外上市，但苏宁在境内上市叫苏宁电器，它股票缔造了2年上涨350%的奇迹。微信流行之前，大家都玩微博，于是海外上市的新浪股价2年里上涨了8.5倍。现在人人有微信，年轻人还天天打王者荣耀，港股的腾讯就成了亚洲第一科技股。 推荐：
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